埃及本地势力，很多都倾向于新的征服者，甚至起来充当内应；但那些努比亚地区的黑皮肤人，却一直是“域外孤忠”。
当倭马亚王朝试图迫害科普特教会的时候，就是努比亚人帮他们出头。来自南方的大军一路沿河北上，甚至包围了开罗，当地总督只能匆忙取消了命令，与他们和谈。这个合约，之后保持了六七百年之久。但努比亚人依旧频繁北上入关，多次占领上埃及。最强大的努比亚国家，是马库里亚王国，他们就长期在卢克索到阿斯旺一带保持统治。
埃及的阿拉伯人对此，也没有什么办法。因此，就不断从各地，引入信奉天方教的阿拉伯和柏柏尔部落，让他们在上埃及一带居住，对抗这些努比亚人。几百年来，上埃及地区，一直在给埃及的各个政权，提供众多的部落兵，最早就是这么来的。
郭康对此很惊讶，因为他之前还从来不知道，这地方的情况居然这么复杂。尽管大家都觉得他博学多识，但哪怕他自己，也一直以为，埃及就是埃及，是罗马的南部边界。再往南，就只有红海边上的埃塞俄比亚。而在这之外，就都是文明世界以外的荒野，和没什么存在感的各种“杂胡”部落了。就算不了解，也没什么影响——至少库施王国灭亡之后，应该就一直是这样了。没想到，这些人居然还能保持这么大的存在感。
不过梅尔特姆却说，这事其实在埃及待过的人都清楚，她反而有些意外，郭康为什么一边关注埃及，一边不了解这些情况。毕竟，埃及自古以来，就是由这两部分组成的，总不能不管上埃及的事情了。
而且，现在这边的情况，现在其实更加复杂了。
到马穆鲁克王朝时期，努比亚的几个主要王国，都已经腐朽衰落。国家失去了对尼罗河谷底之外，那些游牧部落的控制，王室成员也开始沉迷阴谋诡计，内斗不止，乃至引入部落势力，为自己的内斗服务。这时候，传统的贸易路线也发生了改变，再加上大瘟疫的影响，努比亚地区遭到了严重的打击。
强大的马穆鲁克苏丹拜巴尔，借助王室的内斗，打败了马库里亚国王大卫，扶持更亲近自己的另一个王室成员上台。但之后，那边的努比亚王国也没有完全成为马穆鲁克的傀儡，或者很快遭到
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