让冒险者调查加斯科尼的失踪，却发现他已经投靠了十六魔神之阴影女士诺克图娜尔。冒险者最终在一处名叫腹侧终端（VentralTerminus）的发条城设施内逮捕了他。据加斯科尼交待，他并没有投靠诺克图娜尔，而是被她的教徒追杀，为了保命，他和十六魔神之一的力量魔神卡拉威库斯·维尔（ClavicusVile）达成交易，用骷髅钥匙换取斯卡芬（Skaafin）魔人的保护，但被黑羽法庭（BlackfeatherCourt）的乌鸦偷走。而诺克图娜尔入侵发条城，她召唤出索萨·希尔的影子统治这里。卢西安娜和冒险者前往机械区和黑羽法庭协商。他们完成了乌鸦交付的任务，却得知骷髅钥匙被索萨·希尔的影子拿走。影子已经侵入中央齿轮，并锁上了门。卢西安娜通过诺克图娜尔入侵发条城的传送门反过来进入诺克图娜尔的湮灭领域永恒黄昏（Evergloam），再从永恒黄昏里的传送门进入中央齿轮。此时守护中央齿轮的机械体在与影子的作战中败下阵来。卢西安娜想起了索萨·希尔之前教她的一个咒语，可以移除暗影结界。最后通过AIOS（全称‘AutomataIncarnumOverseerSystem’既：自动化本影监管系统。是由索萨·希尔创造的一个大师级机械体，用于维持和管理发条城的下层活动，以及运作和管理发条城内大部分的机械体。齿轮中枢（CogitumCentralis）周围有多个分身，表现为机械体的投影。Aios能编写统计数据，告知机械体的位置，以及当它们在安全调查时失踪的时间，并记录对话）进入校准王座。诺克图娜尔和影子用骷髅钥匙控制真正的索萨·希尔，让影子坐上校准王座，从而夺取发条城的控制权。卢西安娜击败影子，但诺克图娜尔开始召唤暗影吞噬整片区域。关键时刻，卢西安娜爆发出逐影之光（Shadow-BanishingLight），抵御了暗影的侵蚀。4000岁老巫师迪维斯·菲尔也赶来保护索萨·希尔。冒险者趁机拔出骷髅钥匙，让索萨·希尔恢复清醒并与影子合体。醒来后发条之神抬手一挥，就将诺克图娜尔逐出了他
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