地亚游击队互相理解的过程，及追杀一名游击队叛变军官的战斗经过。
《贝尔格莱德行动（OperacijaBeograd）》：假扮代号“贝尔格莱德10号”英国特工的德军女医生克里斯蒂娜·施密特（KristinaSmit），被关入高级军官沙龙的沙龙女郎布兰卡（Branka），她是为炸毁弹药火车而壮烈牺牲的年轻游击队员亚沙的美丽女友，以及沙龙主管弗莱温·洛拉（FlavinLola）夫人。
1943年秋天，载有苏联上校的飞机在纳粹占领的贝尔格莱德附近被击落，苏联上校被德国占领军俘获。因为苏联上校携带有即将在德黑兰举行的盟军首脑会议的重要情报，南斯拉夫游击队小组被派往贝尔格莱德，抢在审讯之前营救出上校。
《开往克拉列沃的列车（Kraljevskivoz）》：犹太女游击队员安娜，女交通员桑娜（Cana），间谍女歌星露莎（Rule），女招待拉尔（Lale）。
1941年的南斯拉夫托洛瓦茨，一名国际列车的火车司机，平日里性格豪爽、放荡不羁，但他的内心深处却燃烧着对祖国最深沉的热爱。当贝尔格莱德铁路员工党组织找到他，希望他能利用自己对路况的熟悉和不被敌人注意的优势，护送地下党交通员布莱基前往克拉列沃时，他毫不犹豫的接受了任务。布莱基携带了重要的机密文件，他的安全抵达对于南斯拉夫的抵抗战争至关重要。然而敌人的嗅觉也异常灵敏。托洛瓦茨和布莱基的行踪很快就被盖世太保的秘密警察察觉，大批军警迅速包围了火车站，交通员布莱基的牺牲让情势一度十分危急。面对险境，托洛瓦茨展现出了惊人的智慧和勇气，他巧妙地躲避了敌人的重重包围，单枪匹马最终成功将机密文件送达克拉列沃。然而，因为身份暴露被护送上山加入游击队途中，遭秘密警察伏击牺牲。他和藏身在货车尾箱内的犹太女孩短暂而美好的爱情，尤其动人。
稍后，随着融合剧情的自动衍生，在他掩护下安全抵达解放区的犹太少女安娜，毅然加入了游击队，秘密联络托洛瓦茨曾经的情人乡村少妇桑娜、华丽歌舞团首席女星露莎、车站旅馆女招待拉尔等人，组建了一支秘
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